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電氣設(shè)備行業(yè)政策利好

日期:2025-01-09 01:40
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摘要:
                                      電氣設(shè)備行業(yè)政策利好 
 
 
 
      近年沿海地區(qū)高速發(fā)展帶動區(qū)域用電量猛增,當?shù)卣疄闈M足電力供應而不斷新建火電設(shè)施,導致霧霾等問題隨之而來,地方陷入經(jīng)濟發(fā)展與環(huán)境治理的矛盾之中。與此同時,西部地區(qū)能源充足,經(jīng)濟結(jié)構(gòu)單一,環(huán)境尚有很大承載空間。“西電東送”、“沿海地區(qū)以電代煤”是優(yōu)化國內(nèi)資源配臵,同時滿足東、西部長期利益的必要戰(zhàn)略舉措。
      跨區(qū)輸電還將有助于解除制約新能源開發(fā)的送電瓶頸,減少能源浪費;同時,為新能源汽車發(fā)展將帶來的巨大用電需求做出充分準備。在國家能源戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)調(diào)整的大框架下,跨區(qū)輸電將是我國未來電網(wǎng)發(fā)展的必然趨勢。
     我國能源戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)調(diào)整已經(jīng)開啟,跨區(qū)輸電將逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)槲磥斫鉀Q東部地區(qū)能源供應的主要方案,輸電增長規(guī)模因此將發(fā)生翻天覆地的變化。特高壓輸電技術(shù)相比現(xiàn)有超高壓技術(shù)輸電能力強、土地占用少,是滿足未來大規(guī)??缇W(wǎng)輸電的較佳選擇。
     由于特高壓直流、交流輸電只能相互補充,不能互相取代,“強交強直”模式將是未來特高壓的發(fā)展方向。政策利好特高壓建設(shè)、市場即將迎來反轉(zhuǎn)
     2013年底開始,政府高層對特高壓態(tài)度逐漸轉(zhuǎn)為堅定支持,爭議已久的特高壓建設(shè)即將迎來春天。我國計劃2020年建成“五橫五縱一環(huán)網(wǎng)”特高壓交流線路、27條特高壓直流線路,國家電網(wǎng)2014年度的建設(shè)目標為爭取“六交四直”年內(nèi)核準開工。國家能源局近期已正式下發(fā)文件批復12條電力外送通道,其中已明確提出4交4直合計8條特高壓工程建設(shè)方案,并**明確線路建設(shè)時間表,計劃2017年年底前全部投產(chǎn)。
      2014-2015年我國特高壓工程投資總額將分別達到1200、1400億元,預計未來2016-2020期間年均投資額約1500億元。特高壓建設(shè)的鋪開將為相關(guān)設(shè)備制造企業(yè)帶來巨大彈性,平均拉動營收增長約60%。預計受益較大企業(yè)為平高電氣;中國西電憑借在交、直流兩領(lǐng)域**的產(chǎn)品線,也將獲得較大彈性。
推薦標的平高電氣、中國西電、許繼電氣。
     醫(yī)藥行業(yè):政策逐步落實 行業(yè)整體行情將至醫(yī)藥行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤。截至14年4月底,醫(yī)藥制造業(yè)主營業(yè)務收入、利潤總額分別為6814億、658億,同比增長分別為13.08%、14.75%;而醫(yī)藥制造業(yè)的主營業(yè)務成本為4837億,同比增長14.68%。4月份醫(yī)藥工業(yè)數(shù)據(jù)表現(xiàn)略低于預期,其主營業(yè)務收入、行業(yè)毛利率均出現(xiàn)向下趨勢,增速分別較上月下降約0.6、0.3個百分點;而同期的利潤總額為658億元,較上月上升約0.7個百分點。從近幾個月的情況來看,14年醫(yī)藥制造業(yè)營收增速較13年放緩已是不爭的事實。
      短期內(nèi)部分政策未見具體落實,如各省招標、低價藥掛網(wǎng)銷售等都未見大規(guī)模啟動,對當前行業(yè)收入增加的壓制作用較大。但如果從長期來看,醫(yī)藥制造業(yè)的盈利仍處于較好的狀態(tài),且隨著對政策節(jié)奏及新增折舊的逐漸適應,在本年度后期的行業(yè)運行狀況或有較大改觀。
      較新醫(yī)藥政策。1、2014年醫(yī)改工作重點任務發(fā)布,支持縣級公立醫(yī)院改革,積極推動社會辦醫(yī)和扎實推進全民醫(yī)保體系建設(shè);2、新農(nóng)合和醫(yī)保人均補助標準提高40元,達到320元。中央財政對原有120元的補助標準不變,農(nóng)民和城鎮(zhèn)居民個人繳費標準在2013年的基礎(chǔ)上提高20元;3、衛(wèi)計委遴選首批國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備,選擇數(shù)字化X線機、彩色多普勒超聲波診斷儀和全自動生化分析儀3種基本醫(yī)療設(shè)備為不錯批遴選品目;4、14年試點新農(nóng)合異地就醫(yī)即時結(jié)報,與***平臺聯(lián)通的省份將擴大到15個,在此基礎(chǔ)上,開展跨省就醫(yī)費用核查和結(jié)報試點;5、安徽公立醫(yī)院醫(yī)用設(shè)備實行集中采購,將采用公開招標方式,實行帶量采購的采購模式。
       6月份醫(yī)藥觀點。5月份可謂是今年截至目前的政策大月,期間內(nèi)“紅包”接二連三地發(fā)出,給原本處于估值調(diào)整的醫(yī)藥生物板塊注入了向上動力。比如各省陸續(xù)出臺低價藥的采購方案,雖然在遴選藥企數(shù)量方面有差異,但多以掛網(wǎng)銷售模式為主;2014年醫(yī)改任務目標出臺,公立醫(yī)院改革及社會資本辦醫(yī)等得到政策的大力支持,醫(yī)療服務概念再度回到投資前線。我們認為:6-7月份各省的招標或?qū)㈥懤m(xù)啟動、中藥終端價格調(diào)整或?qū)⒊雠_、基藥在不同機構(gòu)中使用比例等或?qū)⒙鋵崳@都是支撐醫(yī)藥板塊行情向上的重要因素。
       6月份投資策略及其組合。5月醫(yī)藥生物指數(shù)出現(xiàn)了V字型反轉(zhuǎn),較終鎖定為1.83%的漲幅。且隨著后期各項政策在地方的具體落實,板塊或?qū)⒂瓉碚w上漲行情。目前低價藥、民營醫(yī)院及省藥品招標政策已基本明晰,建議關(guān)注業(yè)績受招標進展壓制的萊美藥業(yè)(300006)、福安藥業(yè)(300194)、海思科(002653);中藥價格調(diào)整或低于市場預期益佰制藥(600594)、香雪制藥(300147);**醫(yī)療及??品盏拿駹I醫(yī)院概念,開元投資(000516)、運盛實業(yè)(600767)、愛爾眼科(300015)。
 
 
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